"جزیرا" و دختر سیزده ساله اش "روزتا" از بمباران نیروهای متحدین در روم در دوران جنگ جهانی دوم می گریزند.آنها به دهکده ای که او به دنیا آمده سفر می کنند.در طول سفر و داخل دهکده مادر هر کاری از دستش بر می آید انجام می دهد تا از دخترش محافظت کند...

یک ساحر انتقانجو و خدمتکار شرورش از گور خود بیرون آمده و اقدام به تسخیر بدنهای نوادگان زیبای ساحر می کنند. تنها برادر او و پزشکی خوشتیپ سر راه آنها قرار می گیرند و...