داستان فیلم، داستان فرد اول سازمان بریتانیا به نام «کنترل» ( جان هرت ) است که با یک اسم رمز به نام «سیرک» شناخته می شود. او یکی از جاسوسان ماهرش به نام «جیم پردیوکس» ( مارک استرانگ ) را برای ماموریتی می فرستد. جیم مامور است تا ژنرالی مجارستانی که به نظر عنصری تهدید کننده است را تفتیش کند. اما او توسط نیرو های شوروی دستگیر و زخمی می شود، از طرفی کنترل هم به همراه دستیارش «جورج اسمایلی» ( گری الدمن ) می خواهند اوضاع را مرتب کنند که در اقدامی تعجب برانگیز توسط سازمان های جهانی باز نشسته می شوند...

فیلم درباره “آرتور” بازنشسته ای بدخلق و خجالتی است که به الهام از همسر مورد علاقه خود “ماریون” به گروه کر محله می پیوندد.او که با پسر خود “جیمز” دچار اختلافاتی است،رهبر گروه کر “الیزابت” را مجبور می کند او را متقاعد کرده و به زندگی جور دیگری بنگرد…

درک یک دستیار پرستار وفادار می باشد که تنها خوبی های همکارش را می بیند و در مقابل خسارت هایی که هنگام مراقبت از سالخودگانی که از آنها مراقبت می کنند، متحمل می شوند کشمکش و درگیری دارند