دیو ناشنوا است و والی نابینا. آنها شاهد یک قتل بودند، اما این دیو بود که به او نگاه می کرد و والی بود که گوش می داد.

فردی به نام "آگنس" متوجه می شود توانایی خاصی در حل کردن پازل ها دارد. به همین دلیل به نیویورک می رود. جایی که او همراه با فردی دیگری به مسابقات که در آتلانتیک برگذار می شود شرکت می کند و …

سن فرانسیسکو. «کارآگاه هری کالاهان» (ایست وود) که به خاطر روش های خشونت آمیزش از کار برکنار شده، برای گذراندن «تعطیلات» به شهر کوچک سن پائولو فرستاده می شود، در حالی که ظاهرا باید پرونده ی قتل مردی را پی گیری کند.

سال ۱۹۶۴. در مدرسه ای کاتولیکی، رابطه ی مبهم یک کشیش بنام «پدر برندن فلین» با دانش آموزی سیاه پوست که ۱۲ سال سن دارد، مورد ظن مسئولان مدرسه قرار می گیرد...