F.B.I بازنشسته که هنوز پس از پیوند قلب در حال نقاهت است. تری مک‌کالب (کلینت ایستوود)، پروفایل‌گر، زمانی به خدمت بازمی‌گردد که آزمایش خون او سرنخ‌هایی از هویت یک قاتل زنجیره‌ای ارائه می‌دهد.