«میائو ساساکی» که عاشق همکلاسیش «کنتو هینودو »شده تلاش میکند تا با تبدیل شدن به گربه توجه او را به خود جلب کند, اما گاهی اوقات مرز بین حیوان و انسان غیرقابل تشخیص میشود.

ویولت اورگاردن، سرباز سابق بازگشته از جنگ، برای تدریس در آکادمی زنان می آید و زندگی یک دختر جوان را تغییر می دهد.