قصه ی این انیمیشن که از نوشته های شکسپیر الهام گرفته است، گروهی از موجودات افسانه ای مانند “گابلین” ها، “پری” ها، “الف” ها و “ایمپ” را بیان می کنند که ماجراهای بدبختی خنده دار خود را دنبال می کنند. این حوادث توسط نبردی برای به دست آوردن یک معجون قدرتمند به وجود آمده است...

او (لری دیوید) همه چیز دارد: زنی دوست‌داشتنی، دوستان خوب، موفقیت کامل، خانه عالی... چه چیزی می‌تواند زندگی لری را به چالش بکشد؟