دو انسان افسرده رابطه عاشقانه ای زیبایی با هم برقرار می کنند اما باورهای سیاسی و اعتقاداتشان آنها را از هم جدا می کند.

سن فرانسیسکو. «کارآگاه هری کالاهان» (ایست وود) که به خاطر روش های خشونت آمیزش از کار برکنار شده، برای گذراندن «تعطیلات» به شهر کوچک سن پائولو فرستاده می شود، در حالی که ظاهرا باید پرونده ی قتل مردی را پی گیری کند.

«کارآگاه هری کالاهان» (ایست وود) پس از دستگیری موفقیت آمیز گروهی قاچاقچی مشروب، به فرمان رئیسش «سروان مکی» (دیلمن) به دلیل رفتار خشونت آمیزش از بخش جنایی به کارگزینی منتقل می شود. در همین بین، گروهی اوباش به زرادخانه ای دستبرد می زنند. اما خیلی زود «کالاهان» به بخش جنایی باز می گردد و وارد عمل می شود.