ریتسوکا آماده بود تا موسیقی را کنار بگذارد تا اینکه با مافیو ساتو آشنا شد. اکنون مافیو در حال آموزش گیتار بهریتسوکا است، که پس از شنیدن صدای فوق العاده زیبای مافیو ، امیدوار است که او را به خواننده اصلی گروه خود تبدیل کند.

آستا و یونو دو یتیم هستند که هدف نهاییشان یک چیز است: تبدیل شدن به پادشاه جادوگر. این دو غرق در یک رقابت دوستانه با یکدیگر شده اند، وسخت برای رسیدن به هدف خود تلاش می کنند. در حالی که یونو در جادو عالی است، آستا یک مشکل غیر معمول در این دنیا دارد: او هیچ قدرتی ندارد!..

وقتی کیوتاکا وارد دبیرستان نخبگان تحت حمایت دولت می شود، متوجه می شود که این سیستم آموزشی چقدر شایستگی دارد. دبیرستان ارشد Koudo Ikusei یک مدرسه معتبر پیشرو با امکانات پیشرفته است که در آن تقریباً 100٪ دانش آموزان به دانشگاه می روند یا شغل پیدا می کنند.