این فیلم داستان یک سگ سورتمه به نام توگو را روایت می کند. توگو رهبری یک مسابقه در سال 1925 را بر عهده داشت اما بسیاری تصور می کردند او برای رهبری چنین مسابقه ی پر تنشی کوچک و ضعیف است.

در سال 1909، در میان غرب قدیمی، ویلی عاشق زیبایی بومی کارلوتا می شود.

پانصد سال قبل از کشف آمریکا توسط کریستف کلمب، زنی بومی در میان بقایای یک کشتی در هم شکسته وایکینگ ها پسر بچه ای را پیدا می کند. او تنها بازمانده از گروه وایکینگ هایی است که به قصد غارت دهکده های بومیان آنجا از کشور خود عازم قاره ناشناخته بودند. زن به کودک نام شبح داده و او را بزرگ می کند و...