این انیمیشن کوتاه با محوریت شخصیت اصلی کارتون "گربه چکمه پوش" ماجرای سه بچه گربه که زاده ی گربه ی قهرمان داستان می باشند را روایت می کند و …

اسموفرت، برینی، کلاسمی و هرفی که در جستجوی یک جادوگر شرور و شیطانی هستند، وارد یک جنگل مرموز می شود ولی اتفاقات مخوفی که در این جنگل اسرارآمیز برایشان به وقوع می پیوندد که آنها را از ادامه دادن مسیر منصرف می کند ولی اسوفرت نظر دیگری دارد.