هیکاپ و بی دندون جزیره ای از اژدهایانی را که قبلاً دیده نشده بودند را کشف می کنند.

لین آواکارو که به نظر یک دختر معمولی است، هیچ استعدادی در کامپیوتر ندارد. با این حال بطور ناگهانی یکی از هم مدرسه ای های او خود کشی می کند. همچنین یک سری اتفاقات عجیب و غریب دیگری می افتد. یک سری افراد در حال توطئه برای وارد کردن لین به سرزمین عجایب هستند و او در آنجا می آموزد که همه چیز آن جوری که به نظر می آیند نیست، حتی خودش...

داستان مجموعه به اتفاقات ده سال قبل از مجموعه سرنوشت/شب ماندن بر می‌گردد و وقایع جنگ چهارم جام مقدس در شهر فویوکو را روایت می‌کند. در این بین هفت جادوگر که روح هفت قهرمان حماسی رو احضار کرده‌اند بر سر جامی که می‌تواند هر آرزویی را برآورده کند، با هم مبارزه می کنند.

در هجدهم دسامبر، "کیون" متوجه می شود قسمتهایی از زندگی اش بطور اسرارآمیزی ناپدید شده اند. "میکورو" و "یوکی" به نظر می رسد دیدار با او را به ییاد نیاورده، و "هاروهی" و "ایتسوکی" به دبیرستان شمال نرفته اند و...

فلینت لاکوود سرانجام موفق می شود تا خود را به عنوان یک مخترع نابغه مطرح کند. اما درست در زمانی که فلینت از وضعیت خود بسیار راضی به نظر می رسد، خبر می رسد که اختراع عجیب او که آب را به غذا تبدیل می کرد، کماکان فعالیت می کند و در حال تبدیل جانورانی جهش یافته به غذا است...