کلارنس که برای یافتن زندگی بهتر تلاش می کند، اسیر قدرت مسیح در حال ظهور می شود و به زودی همه چیز را به خطر می اندازد تا راهی به سوی وجود الهی بسازد.

در شهری کوچک که همه یکدیگر را می شناسند، یک اتفاق عجیب و غریب منجر به رخداد سلسله ای از اتفاقات می شود که در نهایت به ناپدید شدن یک بچه منتهی می شود. این اتفاق باعث می شود که این جامعه ی آرام به طور کلی به هم بریزد. سازمان های دولتی شیطانی و آن طور که به نظر می رسد، نیرو های ماورا الطبیعه ی نحسی در این شهر حضور پیدا می کنند. چند تن از افراد محلی به زودی متوجه می شوند که اتفاقاتی که در این شهر رخ می دهد بسیار فراتر از آن چیزی است که به نظر می رسد.

نوجوانی سرکش که برای تابستان با پدرش که از او جدا شده است، زندگی می‌کند، در یک جامعه تنگ و تنیده فیلادلفیا از گاوچران سیاه‌پوست رابطه خویشاوندی پیدا می‌کند.