زمانی که اُرکست یک گروه موزیک سیار آمریکایی به نام سورونپرفبز (Soronprfbs) هنگام عبور از دهکده‌اش دچار بحران روانی می‌شود، شانس در خانه جان (با بازی گلیسون)، یک ترانه سرا و نوازنده با انگیزه، را می‌زند. اما دیری نمی‌پاید که جان در می‌یابد همگامی با این گروه عجیب و غریب و سردسته غیرعادی ماسک دارش به نام فرانک (با بازی مایکل فاسبِندِر) ممکن است برایش گران تمام شود.

دختر کایرا وودز به طور مرموزی در زیرزمین خانه جدیدشان ناپدید می شود. او به زودی متوجه می شود که یک موجود باستانی و قدرتمند وجود دارد که خانه آنها را کنترل می کند.

این فیلم فانتزی داستان قرون وسطایی شوالیه گاوین و شوالیه ی سبز را بازگو می کند.

خدمتکاری جوان که در خانه‌ی یک نقاش بنام «یوهانس ورمر» کار می کند، رفته رفته به دستیار او و همینطور مدل یکی از نقاشی هایش تبدیل می شود.