هنگامی که یک هنرمند آشفته به نام توماس سَر به بیابان می زند ، او در آنجا با مردی مرموز به نام جک آشنا می شود. اما این آشنایی برای توماس عواقب وحشتناکی در پِی دارد چرا که ، هنگامی که وِی تصمیم می گیرد به خانه اش برگردد ، درمی یابد که آن مرد مرموز در حال تعقیب او هست و…

یک کارآگاه پلیس مشکوک پس از اینکه به او محول می شود تحقیقات قتل علیه یک دیوانه که فقط به عنوان "مهندس" شناخته می شود، درگیر دنیای عجیبی از قتل، سادیسم و جنون می شود.

فیلم یک تهیه‌کننده وقتی ستاره‌اش کنار می‌رود به خطر می‌افتد، بنابراین او تصمیم می‌گیرد بازیگری دیجیتالی برای جایگزینی ستاره بسازد و یک شبه تبدیل به حسی می‌شود که همه فکر می‌کنند یک شخص واقعی است.