«اجکوم» (هنکس) سر نگهبان بخش محکومان مرگ یک زندان ایالتی است. یکی از زندانیان، سیاه پوست تنومند و قوی هیکلی به نام «جان کافی» (دانکن) است که به اتهام قتل دو دختر بچه، به اعدام محکوم شده، در حالی که نیروی خارق العاده ی شفابخشی دارد.

یک جوان تازه کار جنوبی به طور موقت سبک زندگی شیک و ازدواج نیمه برنامه ریزی شده آینده خود را رها می کند تا با یک دریفتگر خشن که در یک کارناوال محلی کار می کند، رفتاری شهوانی و وابسته به عشق شهوانی داشته باشد.