Noah باید شهر، دوست پسر و دوستانش را ترک کند و به عمارت شوهر ثروتمند جدید مادرش نقل مکان کند. او در آنجا با نیک، برادر ناتنی جدیدش آشنا می شود. آنها در خفا دیوانه وار عاشق می شوند...

لوئیس (آنتونیو باندراس) و جولیا (آنجلینا جولی) ابتدا با ازدواج و سپس با عشق و میل شدید به هم پیوند می خورند. اما هر چه لوئیس به جولیا نزدیک‌تر می‌شود، معمای‌تر به نظر می‌رسد. برای لوئیس، تنهایی که منجر به عشق می‌شود، تبدیل به علاقه‌ای می‌شود که فراتر از عقل است و از قراردادها سرپیچی می‌کند، زیرا او و جولیا درگیر یک رقص خطرناک می‌شوند که آنها را در سراسر کوبا، به وسواس، اروتیسم و شاید حتی قتل می‌برد.