وقتی برادر برنچ، فلوید، به دلیل استعدادهایش در موسیقی توسط یک جفت شرور ستاره پاپ ربوده می شود، برنچ و پاپی سفری دلخراش و احساسی را آغاز می کنند تا برادران دیگر را دوباره متحد کنند و فلوید را از سرنوشتی بدتر از گمنامی فرهنگ پاپ نجات دهند. .

اقتباسی از رمان 1848 توسط ویلیام میکپیس تاکری.

پس از یک خواستگاری پرشور، لرد فردریک ترنچارد با کلارا دان جوان و زیبا ازدواج می کند. با این حال، دسیسه ها و رسوایی های بلگراویا، و همچنین رازهایی از گذشته فردریک، شادی تازه یافته این زوج را تهدید می کند.