دو مامور سابق دولتی که تبدیل به جاسوس‌های صنعتی رقیب شده‌اند، زمانی که یکی از شرکت‌هایشان آماده عرضه یک محصول بزرگ می‌شود، باید در راس بازی خود باشند. با این حال، آنها به روش های مختلفی حواس یکدیگر را پرت می کنند.

داستان آدمکشی که چندین تن را به قتل می رساند و به همراه یک کیف مرموز از صحنه فرار می کند. او در یک مهمانخانه اتاق می گیرد و منتظر ملاقات با رئیسش می شود.

یوری اورلوو (نیکلاس کیج) یک دلال اسلحه است. او کارش را با فروختن اسلحه به اوباش خیابانی شروع می کند و بعد از گذشت ۱۰ سال، با یک فرمانده ارتشی افریقایی قرارداد فروش سلاح می بندد. از طرفی یک مامور پلیس بین الملل نیز او را تعقیب می کند و در این بین او میان وسوسه‌های نفسانی برای ادامه به این تجارت و عذاب وجدان بخاطر این تجارت کثیف، می ماند.