سه داستان ترسناک درباره ی یک آمریکایی بومی که به دنبال انتقام گرفتن از یک شخص است, دریاچه ای مرموز و یک مسافر بین راهی که او نیز به دنبال انتقام گرفتن است.

«لو جین پوپلین» (هاون) که پس از مدت کوتاهی حبس به خاطر دزدی آزاد شده به دیدار شوهرش، «کلوویس» (آترتن) در زندان دیگری می رود و به او خبر می دهد که مقامات، پسر کوچک شان را به خانواده ای دیگر سپرده اند و قانعش می کند تا بگریزد و با هم به شوگرلند بروند و بچه را پس بگیرند.

در انتهای جنگل های داخلی امریکا، گروهی از سربازان جنوبی به سرکردگی «سروان پی یر کوردونا» (ریورو) و هم راهش، «توسکارورا» (میچم)، محموله ای از طلا را از قطار شمالی ها می دزدند و «سرهنگ کورد مک نالی» (وین) را نیز گروگان می گیرند. پس از جنگ و در ملاقاتی دوباره، «مک نالی» از «کوردونا» نام خائنانی از میان شمالی ها را که جای محموله ی طلا را لو داده بودند می خواهد...