یک روان درمانگر موفق پس از اینکه یکی از وابسته ترین بیمارانش، یک روان رنجور وسواسی جبری، او را در تعطیلات خانوادگی اش ردیابی می کند، عقل خود را از دست می دهد.

عکاس مد سی و هفت ساله ای به نام «رافی» (تورمن) که تازه از شوهرش جدا شده مرتب در جلسات روان درمانی «دکتر لیزا متسگر» (استریپ) شرکت می کند. او با مرد جوان بیست و سه ساله ای به نام «دیوید» (گرین برگ) آشنا می شود و با توصیه های «لیزا» رابطه ای صمیمانه با او برقرار می کند. اما بعد روشن می شود «لیزا» مادر «دیوید» است و از رابطه ی پسرش با «رافی» چندان رضایتی ندارد...

مایکل دورسی، یک بازیگر ناموفق برای گرفتن نقشی در یک سریال بیمارستانی، خود را به شکل یک زن درمی آورد.