سه داستان ترسناک درباره ی یک آمریکایی بومی که به دنبال انتقام گرفتن از یک شخص است, دریاچه ای مرموز و یک مسافر بین راهی که او نیز به دنبال انتقام گرفتن است.

فیلم داستان زندگی یک بندباز، یک دلقک و یک آموزش دهنده فیل‌ها را در سیرک به تصویر می کشد...