داستان فیلم درباره C.S. Lewis نویسنده و پروفسور مشهور و دیدار او با Joy Gresham می باشد.

در سال 1554 و پس از مرگ هنری هشتم کشور انگلستان در شرایط بحرانی به سر می‌برد. ملکه، فردی متعصب و نازاست که روزهای پایانی عمرش را سپری می‌کند. جانشین او یعنی خواهرش «الیزابت»، عقایدی کاملا متفاوت نسبت به بقیه دارد و چندان به سنت‌های انگلستان، پای بند نیست.

بار دیگر شرلوک هلمز و دکتر واتسون معماهای پیچیده ای را از قبیل پای شیطان، برق نقره ای، برنامه های بروس پارتینگتون و . .. را حل می کنند.