"پولینا" یک رقاص باله با استعداد اهل روسیه و عاشق رقاصی اهل فرانسه می شود که به او رقص مدرن را معرفی می کند و مشوق او برای سفر به نقاط مختلف جهان می شود.

فرانک مارتین باید دختر ربوده شده یک مقام دولتی را به شخصی تحویل دهد، ولی در بین راه عواطف و احساسات فردی وی باعث بروز مشکلاتی در انجام ماموریتش می شود...