در بحبوحه پاندمی ایدز در دهه 1980 میلادی در نیویورک، کارگاه لدرویت که وظیفه کشف فساد داخلی در پلیس نیویورک را بر عهده دارد، ناگهان خود را درگیر جستجوی نوجوانی به نام ادگار می بیند که به تازگی ناپدید شده است...