«کارلیتو»، دلال مواد مخدر، به سی سال زندان محکوم می شود، اما با تلاش وکیلش، «دیو»، پس از پنج سال آزاد می شود و تصمیم می گیرد سراغ کارهای خلاف نرود. اما دیو که با یکی از موکلانش، به نام «تالیالوچی» درگیری پیدا کرده، پای «کارلیتو» را به میان می کشد…

«گوست داگ» (ویتاکر)، وقتی یک خانواده ی خلافکار مافیایی که گه گاه او را اجیر می کرده، رازش را لو می دهد، به سختی و طبق شیوه ی سامورایی ها واکنش نشان می دهد.