افسانه تولد شینتوئیسم. در ژاپن قرن چهارم، اووسو پسر امپراتور کیکوه انتظار دارد که جانشین پدرش شود ، اما اوتومو ، جانشین امپراطور ، برادر ناتنی اوسو را واکا ترجیح می دهد ، و توطئه می کند که...

گروهی از بازیگران سیار به شهری ساحلی در جنوب ژاپن وارد می شوند. "کوماجورو آراشی" رهبر سالخورده گروه به دیدار عشق قدیمی خود "اویوشی" و پسرش "کیوشی" می رود در حالیکه "کیوشی" تصور می کند او دایی اش است. بازیگر زن اصلی گروه "سومیکو" به او حسودی کرده و تصمیم به تحقیر رئیسش می گیرد...