داستان رابطه بین دنیس فیلمسازی با استعداد که از طرف معشوقش ترک شده و میرل زنی جوان که رابطه ای شکست خورده داشته را به تصویر می کشد

فیلم داستان عاشقانه بین دو آواره را روایت می کند. "الکس" که عضو سیرک است و به الکل و آرام بخش اعتیاد دارد و "میشل" نقاشی که پس از گذراندن یک رابطه ناموفق راهی خیابانها شده است...