دوست پسر هونگ جی هیو با یک نور ناشناس ناپدید می شود. از آن زمان، هونگ جی هیو محل اختفای دوست پسرش را ردیابی می کند. با کمک اعضای یک باشگاه بشقاب پرنده، او به یک راز مرموز نزدیک می شود.

در سال 1997 در طی بحران آی ام اف، دو نفر در یک برنامه ی رادیویی با هم آشنا شده و برای هم داستان هایی تعریف می کنند. این دو عاشق هم شده اما متاسفانه بخت با آن ها یار نیست.