یک دانش آموز تازه وارد به یک مدرسه کاتولیک، با سه دختر نوجوان رانده شده آشنا می شود که تمرین جادوگری می کننذ و طولی نمی کشد که آن ها جادو و نفرین های گوناگونی را روی افرادی که دل خوشی از آنان ندارند، پیاده می کنند...

«ادی فلسن» ( نیومن )، معروف به «دی فرزه»، بیلیاردباز و «تیغ زن» سابق، جوانی به نام «وینست لاریا» ( کروز ) را زیر پر و بال خود می گیرد و به او آموزش می دهد.

فیلمنامه نویس افسرده به شدت تلاش می کند تا درمانی برای بیماری خود پیدا کند. سپس با دختری ملاقات می کند که...