«جیمز باند» (مور) مأموریت می یابد تا برای تحقیق درباره ی فعالیت های غیرقانونی مرد متنفذ و مرموزی به نام «اسکارامانگا» (کریستوفر لی) به شرق دور برود...

یک جوان تازه کار جنوبی به طور موقت سبک زندگی شیک و ازدواج نیمه برنامه ریزی شده آینده خود را رها می کند تا با یک دریفتگر خشن که در یک کارناوال محلی کار می کند، رفتاری شهوانی و وابسته به عشق شهوانی داشته باشد.