داستان زندگی «ورجیل استارکول» (آلن): او از کودکی مورد آزار بچه های قوی تر از خودش قرار می گیرد. در نوجوانی به نوازندگی ویولن سل رو می آورد، اما موفقیتی کسب نمی کند و به کارهای خلاف کشیده می شود...

در اقدامی برای رساندن یک بازیگر به معشوقه خود،یک مامور استعداد یابی توسط گنگستری حسود با معشوق او اشتباه گرفته می شود و...