داستان یک خواننده زن سیاه پوست به نام نانی که با یک پلیس جوان به نام کاز آشنا میشود که به نانی کمک میکند تا با پرورش صدای خود به یک هنرمند تمام عیار تبدیل شود.

داستان فردی به نام تامی که روابط خود را با همگان قطع می کند و نیویورک را برای همیشه ترک و خاطرات آنجا را در صندوقچه یادگار خود قرار می دهد.