دو خواهر متوجه می شوند مادری دارند که سالها پیش آنها را رها کرده، اما خواهر کوچکتر نمی تواند این حقیقت را بپذیرد که در کودکی رها شده و...

« سردار واشیزو » ( میفونه ) و دوستش ، « سردار میكى » ( چیاكى ) ، پس از پیروزى در جنگ ، در جنگل گم مى‏ شوند و جادوگرى را مى‏ بینند كه پیش‏گویى مى‏ كند « واشیزو » به حكومت خواهد رسید ، اما ورثه‏ ى « میكى » جانشینش مى‏ شوند . خیلى زود « واشیزو » ابتدا پادشاه و بعد « میكى » را مى‏ كشد .

شهری توسط دو گروه از تبهکاران اداره می‌شود و مردم عادی مجبور به اطلاعت از آنها هستند. یک سامورایی با تجربه و باهوش وارد این شهر می‌شود و با مشاهده‌ی شرایط موجود، تصمیم می‌گیرد مردم را از بدبختی نجات دهد.