پیپ فیتز آمبی، یک زن باهوش، مطمئن نیست که دختر مدرسه ای اندی بل پنج سال پیش توسط معشوقش سال سینگ کشته شده است یا خیر. اگر معلوم شود که سال سینگ قاتل نیست، آنها چقدر برای محافظت از پیپ از یادگیری حقیقت پیش خواهند رفت؟

داستان زنی مهربان با قلبی پاک به نام "ملفیسنت" که در ابتدا زندگی روستایی را در صلح می گذارند که ناگهان ارتشی به سرزمین او حمله می کند و او به عنوان قدرتمند ترین محافظ به شدت از سرزمین خود محافظت میکند اما ظالمانه در حق او خیانت می شود و قلب مهربان و پاکش تبدیل به سنگ می گردد.