فرانک کسل کهنه سرباز نیروی دریایی ، پس از اینکه خانواده‌اش توسط عده‌ای به قتل می‌رسند ، تبدیل به فردی مجازاتگر به نام پانیشر می‌شود که هدفش نابودی افراد ظالم هست و…

جادوگری بنام «بالتازار بلیک» ( نیکلاس کیج ) یک جوان ظاهرا معمولی و بی عرضه را انتخاب می کند تا از شهر نیویورک در مقابل رقیبش، «ماکسیم هروات» ( آلفرد ملینا ) دفاع کند...

«اولین قتل» داستان دو نوجوان را روایت میکند که عاشق یکدیگر شده اند. یکی از آنها خون آشام است و دیگری شکارچی خون آشام.در همین حال هردوی آنها آماده هستند که اولین قتل خود را انجام دهند