یک شعبده باز فرانسوی مدتی از کار کناره گیری کرده و به اسکاتلند سفر می کند. او در آنجا با دختری جوان آشنا می شود و این آشنایی برای همیشه زندگی آن دو را تغییر می دهد...

پسر بچه ای در یکی از مناطق روستایی فرانسه با مادر بزرگش، «مادام سوزا» زندگی می کند. «مادام سوزا» برای او دوچرخه ای می خرد و تشویقش می کند در مسابقات دوچرخه سواری دور فرانسه شرکت کند و برنده شود. اما گروهی گنگستر مافیایی پسر جوان را می ربایند و به شهر بزرگ بل ویل می برند تا از او به خاطر مهارت هایش در دوچرخه سواری، در یک قماربازی پیچیده استفاده شود.