مالفیسنت به یک قلعه قدیمی بزرگ سفر می کند تا عروسی آئورورا جوان با شاهزاده فیلیپ را جشن بگیرد. در آنجا، او با مادرشوهر آینده آرورا - یک ملکه همکار که نقشه ای فریبنده برای از بین بردن پری های سرزمین طراحی می کند، ملاقات می کند. مالفیسنت به امید اینکه بتواند او را متوقف کند، با یک جنگجوی کارکشته و گروهی از طردشدگان به نیروها می پیوندد تا با ملکه و ارتش قدرتمندش نبرد کنند.

یدی سوزان زنی میانسال است که برای ادامه زندگی نزد اقوام همسر مرحوم خود می رود اما حضور او در این محل اتفاقاتی را پدید می آورد.

داستان نویسنده ای بنام "نیوت اسکامندر" که در جامعه ای مخفی در شهر نیویورک فعالیت دارد. این جامعه از جادوگران و ساحرانی تشکیل شده که هفتاد سال قبل از وقایع هری پاتر در آن مکان فعالیت داشتند.