سه دوست به سرچشمه های وحشتناک یک شخصیت مرموز برخورد می کنند که آنها متوجه می شوند که علت اصلی شرارت در پشت اعمال غیرقابل توصیف است.

بووی پس از موفقیت ناگهانی خود در یک فیلم ترسناک دلقک قاتل، خود را در گروگان یک طرفدار بی بند و بار می بیند که...

در اوایل قرن بیستم، خون آشام ترانسیلوانیا، کنت دراکولا، با وکیل انگلیسی آر.ام.رنفیلد ملاقات می کند. رنفیلد امیدوار است که معامله ای را برای زمینی انجام دهد و پس از اثبات اینکه دستیار مفیدی است، در نهایت با دراکولا آشنا می شود و به او اجازه می دهد تا جاودانه شود و با مصرف حشرات قدرت و سرعت فوق العاده ای به دست آورد....

پس از احیا شدن توسط یک موجود شوم، آرت به شهر مایلز کانتی بازمی گردد، جایی که در شب هالووین یک دختر نوجوان و برادر کوچکترش ...

داستان دلقکی دیوانه به نام "آرت" که سه زن جوان و هرکس دیگری که در مسیر او قرار بگیرد را در شب هالووین میکشد.