رئیس کمیته ساخت و ساز از یک ساختمان بلند به سمت مرگ می پرد. یانگ جیادونگ، یک پلیس تازه کار، شاهد این حادثه است و شروع به تحقیق در مورد آن می کند. جیاندونگ که مجبور به ترک کار خود و امنیت هنگ کنگ می شود، تلاش می کند تا حقیقت را کشف کند.

پس از نبرد، جوگه لیانگ به سرزمین وو می‌رود و از فرمانروا سون چیان می‌خواهد تا با لیو بی متحد شود اما او می‌گوید که نیاز به تفکر بیشتری دارد. در این زمان جوگه لیانگ با جو یو، فرمانده ارتش و نایب‌السلطنه کشور وو که سخت مشغول آموزش لشکر خود است آشنا می‌شود و درمی‌یابد که او نیز موافق جنگ با سائو سائو است. سون چیان نیز سرانجام با اعلام حمایت خود از لیو بی با او متحد شده و کشور وو نیز وارد جنگ علیه سائو سائو می‌شود ...

داستانیک استاد هنرهای رزمی که قصد احداث یک مدرسه هنرهای رزمی را دارد، اما برای این کار باید ابتدا با استاد هشت مدرسه دیگر مبارزه کند و همه آنها را شکست دهد.