هری سومین سال را در مدرسه هاگوارتز سپری می کند و مشکلات جدیدی در انتظار او هستند. قاتل محکوم، سیریوس بلک از زندان جادوگران گریخته است و اکنون به دنبال هری می آید.

لندن، اوایل قرن بیستم. آشنایی نویسنده ای به نام «جیم بری» (دپ) با زنی بیوه به نام «سیلویا» (وینسلت) و فرزندانش منجر به خلق نمایش نامه ی «پیتر پن» می شود...

داستان فیلم براساس پرونده واقعی یک قاتل سریالی بریتانیایی به نام جان کریستین است و اتفاقاتی که برای همسایه‌های او تیم و بریل ایوانس می‌افتد را روایت میکند...