زن جوانی به نام ترزا دوست پسرش سایمون را به خانه می آورد تا با والدینش ملاقات کند و آنها را با خبر نامزدی غافلگیر کند. شگفتی دیگر: سیمون سفید است.

در داخل سالن یک آکادمی هنرهای نخبه، یک دانشجوی ترسو موسیقی،زمانی که دفترچه‌ای اسرارآمیز متعلق به یکی از همکلاسی‌هایش را که اخیراً فوت کرده است را کشف می‌کند.شروع به درخشش بیشتر از خواهر دوقلوی ماهرتر و برون‌گرای خود می‌کند. همین مسئله باعث بروز اتفاقاتی می شود که ...

فروشنده ای تنها و یک هنرمندی عجیب تلاش می کنند با هم ارتباط برقرار کنند و...