سال 1926. روحیه ی ملی گرایی افراطی چین را فرا گرفته است و همه خواهان خروج خارجی ها از خاک کشورشان هستند. دولت امریکا به قایق جنگی »سان پابلو« مأموریت می دهد از شهروندان امریکایی منطقه محافظت کند. میسیونر مذهبی، »آقای جیمسن« (گیتس) و »شرلی« اکرت« (برگن) معلمه ی مدرسه جزو این شهروندان هستند....