زنی به «جیک گیتس» (جک نیکلسون)، کارآگاه خصوصی، مراجعه و ادعا می‌کند که همسرش «هالیس مارلی» (دارل زوئرلینگ) که ریاست منابع آب شهری را بر عهده دارد با دختری جوان رابطه دارد. گیتس، هالیس را زیر نظر می‌گیرد و از او و آن دختر نوجوان عکس می‌گیرد، اما بدون آنکه خود بخواهد این عکس در روزنامه ها چاپ می‌شود و پس از مدتی کوتاه هالیس به قتل می‌رسد...

در منطقه‏ ساحلى كالیفرنیا. ، دسته‏ هاى پرندگان از گونه های مختلف که رو به ازدیاد هستند، به مردم شهر حمله مى‏ كنند...

«مارتی» یک قصاب میان‌سال است و تنها زندگی می‌کند. با اینکه تلاش او برای پیدا کردن جفت و تشکیل خانواده، بی‌نتیجه بوده، ولی به واسطه‌ی یک اتفاق ساده، لحظات جدیدی را در زندگی خود تجربه می‌کند.