ایزابل پس از از دست دادن باکرگی، زندگی مخفیانه ای را به عنوان یک دختر تلفنی آغاز می کند و با مشتریان خود برای امتحان در اتاق های هتل ملاقات می کند. در تمام مدت، او به طرز کنجکاوی دوری می ماند و علاقه چندانی به برخوردها یا پولی که به دست می آورد، نشان نمی دهد.

یک قاتل برای آخرین مأموریت در ایتالیا پنهان می شود.

فرانز یاگرستاتر اتریشی، معترضی با وجدان است که از مبارزه برای نازی‎ها در جنگ جهانی دوم سر باز می‎زند.

اواخر دهه ی 1960 اعتیاد به الکل و مواد مخدر باعث سقوط و سرانجام مرگ خواننده ی مشهور راک، «رز» (میدلر) می شود.

"جوزف" راننده تاکسی بوده و "مری" عضو تیم بسکتبال زنان است.فرشته ای به او می گوید که باردار است.وقتی او این ماجرا را برای "جوزف" تعریف می کند،مورد اتهام خیانت قرار می گیرد و...