دکتر هنری وست، در اوایل دهه ی ۱۹۷۰، موسسه ای برای آزمایش گرفتن از افرادی که توانایی های فراطبیعی دارند تاسیس می کند. اما در ادامه آنها با اتفاقات ترسناکی رو به رو می شوند...

یک پلیس متاهل نیویورکی عاشق یک شاهد قتل اجتماعی می شود که برای محافظت از او تعیین شده است.

یک حادثه ی عجیب باعث می شود یک ریاضیدان بیمار، مادری عزادار و یک خلافکار سابق گرد هم جمع شوند.

مأمور بازنشسته ی FBI، «ویل گراهام» (نورتن) فرا خوانده می شود تا قاتل بی رحمی معروف به «توث فیری» را پیدا کند. «توث فیری» به طور هم زمان تمامی اعضای خانواده ها را می کشد و چشم های قربانیانش را با تکه های شکسته ی آینه می پوشاند. اما «گراهام» برای انجام این مأموریت نیاز به کمک قاتل زنجیره ای سرشناس، دکتر «هانیبال لکتر» (هاپکینز) دارد و …

کیدمن و باردم در این فیلم به ترتیب ایفاگر نقش لوسیل بال و دسی آرناز هستند، یعنی زوجی که ستاره های سیتکام I Love Lucy بوده اند. داستان این فیلم در طول یک هفته تولیدی از سریال I Love Lucy در سپتامبر 1952 جریان دارد، یعنی از روز دوشنبه و دورخوانی فیلمنامه در آن روز، تا روز جمعه که در آن فیلمبرداری در مقابل مخاطبین صورت میگیرد. در این مدت است که «لوسی» و «دسی» با بحرانی مواجه میشوند که میتواند هم حرفه و هم ازدواجشان را نابود کند.