یک شکارچی تازه کار و پدرش برای از بین بردن آخرین گله گرگ ها به ایرلند سفر می‌کنند. اما هنگامی که با دختری از قبیله‌ای مرموز، که گفته میشود شباهنگام به گرگ تبدیل می‌شود، آشنا می‌شوند، همه چیز تغییر می‌کند.

داستان انیمیشن درباره دخترکی به نام سائوریس می‌باشد که آخرین بازمانده سلکی‌ها (در افسانه‌های ایرلندی و اسکاتلندی به زنانی اطلاق می‌شود که از خوک دریایی به انسان تغییرشکل می‌دهند) است. سائوریس از خانه مادربزرگش فرار می‌کند تا به دریا سفر کند و پریانی را که در دام دنیای مدرن گرفتار شده‌اند، رها سازد.

دو دوست مادام العمر زمانی که یکی به طور ناگهانی به رابطه خود پایان می دهد، در بن بست قرار می گیرند که عواقب نگران کننده ای برای هر دوی آنها خواهد داشت.