چئون سانگ هیوک یک فرشته عشق کاریزماتیک است که زنان را به راحتی عاشق خود می کند. ۵۰۰ سال پیش در پی حادثه ای بال هایش سوختند. او برای بازگرداندن بال های خود، 27 دگردیسی را پشت سر گذاشت. در بیست و هشتمین بار، او با زنی به نام اوه بک ریون آشنا می شود که ...