دهه ی ۱۹۶۰، محله ی ایتالیایی نشین در منطقه ی برانکس نیویورک. پسر بچه ای به نام «کالوجرو» (کاپرا) همراه با خانواده اش در همسایگی نوشگاهی زندگی می کند که پاتوق «سانی» (پالمینتری) و دارو دسته ی مافیایی اش است؛ همان جایی که «لورنزو» (دنیرو)، پدر «کالوجرو» به او هشدار داده که آن طرف ها نپلکد...

یک رمان‌نویس با یک زن وارد رابطه می‌شود، گرچه فقط یک نکته وجود دارد: او ازدواج کرده است و این زوج فقط می‌توانند بین ساعت‌های 5 تا 7 هر شب ملاقات کنند.

یک مدیر کلوب شبانه در نیویورک سعی دارد برادر و پدرش را از دست قاتلان مافیای روس نجات دهد.