فیلم در مورد وقایع هشت سال پس از جنگ هوانگ سانبیول است. کشور قدرتمند شیلا در صدد دوستی با تانگ است تا بتواند گوگورید کشور قدرتمند چند صد ساله را برای همیشه نابود کند. اما کیم مشاور ارشد و وزیر دانای شیلا خوب می داند که تانگ بخاطر اخلاق بد و حرص زیاد امکان دارد بعد از نابودی گوگوریو به شیلا نیز حمله کند به همین ......

در میان یک جنگ قدرت سلطنتی و سیاسی، یک پادشاه با زنی جذاب درگیر می شود - که تمایل پنهان او برای انتقام به عشق ناخواسته تبدیل می شود.

این سریال داستان تولد تمدن و ملت‎های مختلف در دوران‎های کهن را بازگو می‎کند...

کانگ جی وون با پارک مین هوان ازدواج کرده است. زندگی زناشویی او به دلیل شوهر خودخواه و مادر طلبکارش خوب پیش نمی رود. کانگ جی وون نان آور خانواده است، در حالی که همسرش پارک مین هوان بیکار و بدهکار است. کانگ جی وون نیز تمام کارهای خانه را خودش انجام می دهد. یک روز، کانگ جی وون متوجه می شود که به بیماری سرطان مبتلا است، و زمان زیادی برای زندگی کردن ندارد. زمانی اوضاع بدتر می شود که، او متوجه خیانت شوهرش با دوست نزدیکش جونگ سو-مین می شود. او با این دو نفر وارد درگیری فیزیکی می شود و توسط همسرش پارک مین هوان کشته می شود...

چا چا وونگ (Park Hae Jin) یک شعبده باز محبوب است که ترفند هایش بیننده ها را مجذوب خود می کند. او دستیارانی مخفی دارد که عده کمی در جریان هستند. در واقع آنها...

کارآگاهانی از زمان حال و گذشته از طریق واکی تاکی برای حل یک پرونده بلاتکلیف برای مدت طولانی ارتباط برقرار می کنند.