هیدئو (ایتسوجی ایتائو) مردی میانسال است که دوستان زیادی ندارد اما او با همراه خود نوزومی (بائی دو نا) که هر شب برای شام و بعد از آن در رختخواب با او ست تنهایی را از خود دور می کند. اما نوزومی در واقع یک عروسک عاشقانه بادی است که نمی تواند خودش صحبت کند یا به تنهایی حرکت کند. تا یک روز صبح وقتی بیدار می شود متوجه می شود قلب، جسم و روح یک انسان را دارد. نوزومی با دنیای خارج از آپارتمان آشنا نیست او به طور آزمایشی یاد می‌گیرد که...

قتل وحشتناکی در مارویاما چو رخ می دهد، یک زن مرده در یک آپارتمان متروکه پیدا می شود...

وقتی دختر نوجوان "سایاموتو" هنگام دزدی دستگیر می شود، یک مرد باهوش برای درست شدن اوضاع به او کمک می کند. مرد و همسرش پیشنهاد می دهند دختر دردسرساز او در فروشگاه ماهی آنها کار کند. "سایاموتو" پس از مدتی حقیقتی هولناک در مورد این زوج را متوجه می شود و...